TIM compra Atimus por R$ 1,6 bi

A TIM Participações confirmou que sua subsidiária TIM Celular assinou com a Companhia Brasiliana de Energia e a AES Elpa contrato para compra da totalidade das quotas da Eletropaulo Telecomunicações (AES Atimus SP) e das ações da AES Communications Rio de Janeiro (AES Atimus RJ). Estas duas empresas são controladas, respectivamente, pela Brasiliana e por sua subsidiária AES Elpa. A Brasiliana é a holding que controla a AES Eletropaulo e a geradora AES Tietê. O valor total da aquisição será de R$ 1,6 bilhão.
Conforme o fato relevante, a AES Atimus SP e a AES Atimus RJ são provedoras de infraestrutura e soluções para comunicação de alta performance, que atendem os principais municípios das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. As duas companhias abrangem um mercado potencial de aproximadamente 7,5 milhões de domicílios e mais de 500 mil empresas em 21 cidades, através de uma rede de fibra ótica de 5,5 mil km.
Os valores de avaliação das duas empresas foram de R$ 1,128 bilhão por 100% da AES Atimus SP e de R$ 473 milhões pela totalidade das ações da AES Atimus RJ, a serem ajustados pelos endividamentos líquidos das duas empresas na data de fechamento da operação.
“Esperamos que essa operação traga uma economia de Opex (custos de operação)/Capex (investimento de capital) de R$ 1 bilhão em 3 anos”, afirma a TIM, no fato relevante. “A concretização da compra e venda está sujeita a aprovações societárias e de órgãos reguladores, e se espera que esteja concluída no quarto trimestre deste ano”, acrescenta. A operação será ainda submetida às autoridades brasileiras de defesa da concorrência.
De acordo com o fato relevante da TIM, a operação será precedida de redução do capital social da AES Elpa, com a entrega, a todos os seus acionistas, das ações de emissão da AES Atimus RJ, na proporção de uma ação da AES Atimus RJ para cada uma ação da AES Elpa, passando todos os acionistas da AES Elpa a serem acionistas diretos da AES Atimus RJ.
O contrato prevê a obrigação da TIM Celular de realizar uma oferta de compra das ações da AES Atimus RJ a serem detidas pelos acionistas minoritários em decorrência desta redução de capital.