O mais recente movimento da Brazil Pharma para adquirir uma rede farmacêutica, deve garantir à holding de farmácias do BTG Pactual distância significativa em relação às suas rivais em termos de número de lojas.
A Brazil Pharma anunciou ontem um acordo para comprar -por meio de sua controlada Farmais- a totalidade da rede de farmácias baiana Sant’ana, por R$ 347 milhões em dinheiro e posterior emissão de R$ 150 milhões em ações. A aquisição ainda depende de aprovação tanto dos acionistas da companhia quanto de órgãos regulatórios. Considerado o número de lojas, a holding do banco comandado por André Esteves deve se aproximar de mil unidades no país.
Em novembro passado, a Brazil Pharma anunciou a compra das redes Big Ben (por R$ 293 milhões) e Estrela Galdino (por R$ 18 milhões), nas regiões Norte e Nordeste do país, passando a contabilizar 872 lojas.
A rede Sant’ana conta com cerca de 100 lojas em operação, o que elevaria o total sob o guarda-chuva da Brazil Pharma a aproximadamente 972 unidades.
A Raia Drogasil, após unirem suas operações no segundo semestre de 2011, contabilizam 776 lojas no país, enquanto a Drogaria São Paulo, que adquiriu as redes Drogão e Pacheco, soma 691 unidades. A rede Pague Menos, por sua vez, possui 496 lojas.
Compra da Sant’ana
O primeiro pagamento a ser feito pela Brazil Pharma corresponde a 70% do capital total da Sant’ana, sendo que R$ 247 milhões serão pagos à vista e 100 milhões serão retidos para garantir o pagamento de possíveis contingências, sendo o eventual saldo liberado após quatro anos. Agência traz 200 compradores, investidores e formadores de opinião estrangeiros ao Brasil no período do Carnaval. Neste ano, a expectativa é superar o volume de negócios de 2011, que, em 12 meses, chegou a US$ 413 milhões. Em seguida, “dentro do menor prazo possível”, a Farmais vai incorporar os 30% restantes da Sant’ana, fazendo com os acionistas desta empresa se tornem sócios da Farmais.
Após incorporação da Sant’ana pela Farmais, a Brazil Pharma fará uma assembleia geral extraordinária (AGE) para aprovar a incorporação das ações e o patrimônio da própria controlada, “de forma a incorporar ao seu patrimônio a totalidade das ações de emissão da Farmais de titularidade dos vendedores”.
