Smiles pode captar até R$ 1,3 bi em oferta de ações

A Smiles, empresa de milhagem da companhia aérea Gol, emitirá até 52,17 milhões de papéis ordinários em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), considerando a colocação dos lotes extras. Sem os lotes suplementar e adicional, a emissão é de 38,6 milhões de ações.
Segundo o aviso ao mercado publicado nesta segunda-feira (8), a empresa indicou o preço por ação no âmbito da oferta entre R$ 20,70 e R$ 25,80, mas o valor final será definido no dia 25 de abril.
Considerando a colocação de todos os lotes e o teto do preço por papel indicado, a oferta poderá movimentar até R$ 1,34 bilhão.
A Gol, controladora da Smiles, firmou no dia 5 com a empresa de private equity General Atlantic um acordo de investimentos no montante de R$ 400 milhões. O acordo foi firmado em uma negociação privada, mas será liquidado no âmbito da oferta, segundo o comunicado.
A subscrição está sujeita a certas condições, entre elas de que o preço por ação seja de no máximo R$ 20,70, que a oferta seja exclusivamente primária e que o valor da emissão seja de no mínimo R$ 800 milhões, com lote adicional mas sem o suplementar. Outra condição é que a quantidade de ações a serem subscritas pela General Atlantic seja de no máximo 19,99% do capital da Smiles após a oferta.
Segundo o acordo, caso o preço por ação fique acima de R$ 20,70, a General Atlantic terá o direito de decidir se irá fazer o investimento e qual será o seu tamanho, limitando-se aos R$ 400 milhões.
Pelo cronograma estimado da oferta, começam hoje as apresentações para potenciais investidores e o procedimento do bookbuilding. No dia 15 será o início do período de reserva, que terá fim no dia 24. A concessão do registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) será no dia 25 e as ações serão negociadas no Novo Mercado da bolsa a partir do dia 29 de abril.