Societé Générale lança ampliação de capital

O banco francês Société Générale lançou ontem uma nova operação de ampliação de capital de US$ 8 bilhões para restabelecer sua situação financeira após a fraude atribuída a um de seus operadores.
Segundo o banco, serão oferecidas novas ações a US$ 69,13 -cerca de 39% abaixo do valor com que as ações do banco fecharam o pregão na última sexta-feira, US$ 112,80. Os acionistas atuais do banco terão preferência na subscrição para a compra das novas ações e poderão adquirir uma ação nova para cada quatro das que já possuem.
A emissão de novas ações é necessária para “reforçar o patrimônio da companhia”, após a fraude cometida contra o banco pelo operador Jérôme Kerviel e descoberta no mês passado, informou o Société Générale em uma nota.
O período de subscrição ocorrerá entre os dias 21 e 29 deste mês, e o processo será conduzido pelo JP Morgan Chase, pelo Morgan Stanley e pelo Société Générale Corporate & Investment Banking. Na semana passada, uma corte de Paris determinou que Kerviel fique sob custódia da polícia enquanto as investigações do caso prosseguem. Ele é acusado de ser o responsável por um esquema de fraude que custou ao banco uma perda de mais de US$ 7 bilhões. No mês passado, após a divulgação da fraude, o próprio Kerviel já havia sido detido para interrogatório mas foi liberado poucos dias depois; o advogado dele alegou que não havia motivo para a prisão, uma vez que não havia o risco de ele fugir do país.
Também na sexta-feira, a polícia da França começou a interrogar um segundo operador suspeito de ter conhecimento da fraude. Segundo o jornal “Le Monde”, o segundo operador trabalhava para uma afiliada do Société Générale, antes chamada Fimat, e agora chamada Newedge.
O texto diz ainda que o banco forneceu novas provas à polícia, de que Kerviel enviou uma mensagem para o segundo operador sobre o sistema de computadores do banco -a mensagem (enviada em 30 de novembro) diz: “Você não fez nada ilegal nos termos da lei”.
O Société Générale ainda anunciou uma redução de cerda de cerca de US$ 3,7 bilhões em seus títulos relacionados com créditos de risco. O valor é maior que o que havia sido anunciado em janeiro -cerca de US$ 2,99 bilhões. O valor anunciado no mês passado dizia respeito apenas ao quarto trimestre e não incluía as perdas relacionadas a títulos lastreados em hipotecas residenciais, diz o banco.
Em 2007, no entanto, o lucro líquido foi de US$ 1,37 bilhão, acima da margem de US$ 873 milhões a US$ 1,16 bilhão estimada no mês passado.
A fraude de que o Société Générale (um dos mais lucrativos bancos europeus, fundado há 140 anos) foi alvo, no valor de US$ 7 bilhões, supera a soma dos lucros dos bancos Itaú e Bradesco nos nove primeiros meses de 2007. O banco alega que Kerviel assumiu uma posição de 50 bilhões de euros (cerca de US$ 73 bilhões) no mercado de derivativos -muito acima do que tinha autoridade para fazer. O golpe ocorreu com operações com papéis chamados de “plain vanilla” -instrumento financeiro de tipo mais simples, em geral na forma de opções de ações, títulos ou contratos futuros. Kerviel abusou, assim, do acesso que tinha a informações sobre os sistemas de segurança do grupo.
Kerviel, no entanto, diz que seus superiores sabiam do que ele fazia e preferiram não tomar conhecimento de suas operações. Os advogados de Jerômé Kerviel afirmaram que a instituição quer, com o caso, levantar uma cortina de fumaça para encobrir perdas maiores, principalmente com créditos imobiliários “subprime” (de alto risco) dos EUA.
O presidente do banco, Daniel Bouton, foi mantido em seu cargo por decisão unânime do Conselho de Administração da instituição, mesmo tendo pedido demissão. A ministra das Finanças da França, Christine Lagarde, no entanto, já disse que o Société Générale deveria demiti-lo. A ministra disse a um comitê parlamentar, ao apresentar um relatório sobre o caso, que alguns dos controles internos do banco Société Générale falharam ou não foram levados em consideração antes do go