Technos pode movimentar até R$ 673 milhões em IPO

A fabricante de relógios Technos fará uma oferta pública inicial de ações (IPO) até o final deste mês que poderá movimentar até R$ 673 milhões, segundo termos da operação divulgados ontem.
A Technos, que em 2010 teve lucro líquido de R$ 37,5 milhões e receita líquida de 218,3 milhões, vai fazer oferta primária, cujos recursos irão para o caixa da empresa, e secundária, em que o montante obtido é destinado aos acionistas vendedores.
A oferta primária envolve 10.945.946 ações e a secundária 13.378.379, perfazendo um total de 24.324.325 ações ordinárias. A faixa indicativa de preço foi definida entre 16,50 e 20,50 reais.
A operação está sendo assessorada por ItaúBBA, Barclays, Goldman Sachs e Credit Suisse e prevê lotes suplementar e adicional de ações, num total de 8.513.514 papéis.
Com isso, considerando o exercício de todos os lotes de ações e o preço máximo da faixa estimada, a oferta pode movimentar cerca de R$ 673,17 milhões.
O prazo de reserva para investidores interessados na oferta começa em 16 de junho e se encerra no próximo dia 27. A definição do preço final das ações foi marcada para 28 de junho e os papéis começam a ser negociados na BM&FBovespa em 1º de julho.
A empresa é dona das marcas Technos e Mariner e também representa as linhas Mormaii, Euro e Seiko no Brasil. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) em 2010 foi de R$ 59,1 milhões.