Techint fecha acordo com Usiminas de R$ 4,1bi

O grupo siderúrgico Ternium anunciou na noite do último domingo, 27, que fechou acordo com os conglome‑ rados brasileiros Votorantim e Camargo Corrêa para compra de suas participações na Usiminas, maior produtora de aços planos do Brasil.
Sob o acordo, a Ternium vai pagar R$ 36 por ação ordinária da Usiminas junto com sua subsidiária argentina Siderar e a TenarisConfab. Ternium e Tenaris são empresas do conglomerado argentino Techint.
A Ternium, segundo maior grupo de produtos de aço da América Latina, informou que vai “financiar a aquisição da participação de R$ 4,1 bilhões (cerca de US$ 2.2 bilhões) com di‑ nheiro e dívida”.
Segundo a Ternium, da qual a Usiminas era acio‑ nista até o início deste ano, o grupo de controle da siderúrgica brasileira será formado por Nippon (46,1%), Ternium/Tenaris (43,3%) e Caixa dos Empregados da Usiminas (10,6%).
O grupo de controle detém 322,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas, sendo que 84,7 milhões, 30 milhões e 25 milhões ficarão com Ternium, Siderar e TenarisConfab, respectivamente.
Separadamente, a Confab informou que o investimento nas 25 milhões de ações da Usiminas (5% dos papéis ordinários) será de R$ 900 milhões, que serão pagos com recursos próprios e financiamentos. A empresa, que teve lucro líquido de R$ 116,3 milhões no terceiro trimestre, espera a conclusão da operação para janeiro de 2012.
A Confab, que produz tubulações de aço, afirmou que considera o investimento na Usiminas como “de absoluta relevância estratégica por abranger a principal matéria-prima para seus negócios, obtendo um maior nível de integração com seu principal fornecedor de aço”, empresa com a qual mantém antigo relacionamento comercial.
Anteriormente, Camargo Corrêa e Votorantim tinham uma participação combinada de cerca de 27% do capital votante da Usi‑ minas e a Nippon, 27,8%.
A Companhia Siderúrgica Nacional, que vinha sendo citada pela imprensa como candidata à compra das fatias de Votorantim e Camargo Corrêa tinha informado no início do mês que havia aumentado sua participação na Usiminas para 11,66% das ações ordinárias e 20,14% das preferenciais.