A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, anunciou a conclusão de sua oferta global de ações, que resultou no aumento de sua posição de caixa em R$ 627,1 milhões. A nova posição de caixa da Gol, que atualmente representa mais de 20% de sua receita líquida dos últimos 12 meses, aliada a suas demais vantagens competitivas como: liderança em frequências entre os principais aeroportos domésticos brasileiros; liderança na América Latina em baixos custos operacionais, número de afiliados (6,4 milhões) em seu programa de milhagem e vendas via e-commerce; estado da arte em práticas de governança corporativa, posicionam a Gol como uma empresa solidamente estruturada para se beneficiar do crescimento do transporte aéreo no Brasil e América Latina.
“O sucesso da oferta de ações incluiu a Gol entre as companhias aéreas mais capitalizadas do mundo. Essa posição gera valor aos acionistas, pois permite que a companhia desenvolva seu plano estratégico com flexibilidade e foco na geração de resultados”, afirmou o vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, Leonardo Pereira.
“Por meio do VoeFácil e da estrutura de baixo custo da Gol, vamos conquistar ainda mais passageiros da nova classe média brasileira e popularizar ainda mais o transporte aéreo no Brasil. Por outro lado, com o Smiles atuando em conjunto com nossa malha aérea de alta frequência, continuamos a conquistar mais passageiros que viajam a negócios. Para complementar, estamos focando no desenvolvimento de receitas auxiliares por meio de nossa plataforma e-commerce em e o Gollog, nossa unidade de transporte de cargas”, afirmou o fundador e presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior.
A proposta de excelente custo-benefício aos clientes com alta qualidade operacional que vem apresentando elevados índices de pontualidade e regularidade é baseada em uma frota moderna e padronizada de aeronaves Boeing 737 de última geração. Como resultado, a Gol está em linha com seu objetivo estratégico em ser a empresa líder em resultados operacionais no mercado brasileiro.
Volume total e oferta primária
A oferta movimentou 62,2 milhões de ações preferenciais e ordinárias ao preço de R$16,50 por ação (US$ 9.48 por ADS), atingindo o volume financeiro de R$ 1,026 bilhão, sendo que a oferta primária atingiu 38,0 milhões de ações, totalizando R$ 627,1 milhões. A diferença entre o volume financeiro total da oferta em relação a oferta primária se deve à estrutura financeira necessária para se manter a proporção do capital social de 50% de ações ordinárias e 50% de ações preferenciais (inclusive sob a forma de ADSs), a fim de atender a Lei das Sociedades por Ações Brasileira.
Nessa estrutura, o Fundo Asas, acionista controlador da companhia, vendeu parte de suas ações preferenciais aos investidores participantes da oferta e com esses recursos adquiriu as ações ordinárias necessárias que foram emitidas visando respeitar a legislação brasileira, ao mesmo tempo em que possibilitava o aumento de capital da companhia dentro dos objetivos previamente traçados.
