A Unipar, controladora da Quattor, anunciou na manhã da última sexta-feira, 22, a conclusão do acordo para a venda de sua participação na petroquímica, correspondente a 60% do capital total e votante da empresa, a Braskem. A operação, negociada com Odebrecht (controladora da Braskem), Odebrecht Serviços e Participações, Petrobras, Petrobras Química e Braskem, movimentará R$ 870 milhões, valor no qual estão inclusas também a participação da Unipar na Polibutenos e Unipar Comercial.
A maior parte do valor, de R$ 647,3 milhões, corresponde ao montante a ser pago pela participação acionária da Unipar na Quattor.
O negócio também inclui R$ 170 milhões correspondentes ao valor líquido atribuído por Unipar de suas obrigações no âmbito da opção de venda de ações da Quattor, outorgada pela Unipar ao BNDESPar, quando da constituição da Quattor em 2008, que serão assumidas pela Braskem.
A participação de 33,33% do capital votante e total da Polibutenos foi negociado por R$ 25 milhões, enquanto que a fatia de 100% da Unipar na Unipar Comercial foi estimada em R$ 27,7 milhões.
Pagamento por participações
Em seu comunicado, a Unipar informou que o pagamento por suas participações na Quattor, na Unipar Comercial e na Polibutenos está atrelado ao prazo para a conclusão da operação de aumento da capital da Braskem.
O pagamento será corrigido pela variação do CDI com a seguinte divisão: R$ 50 milhões a título de sinal e princípio de pagamento, em 18 de fevereiro de 2010; R$ 50 milhões a título de complementação do sinal e princípio de pagamento, em 4 de março de 2010; R$ 547,3 milhões em cinco dias úteis após a obtenção pela Braskem das autorizações de credores estabelecidas no acordo, caso o aumento de capital da Braskem já tiver sido integralizado.
Na eventualidade de a integralização do aumento de capital da Braskem não ocorrer até 15 de maio de 2010, “por razões atribuíveis a terceiros”, segundo consta no documento, um novo complemento de sinal de R$ 200 milhões deve ser pago pela Braskem à Unipar em tal data.
Com isso, a parcela final, de R$ 347,3 milhões, deve ser liquidada após cinco dias úteis da integralização de tal aumento de capital da Braskem. O pagamento dos preços pelas aquisições das ações de Unipar Comercial e Polibutenos também corrigidos pela variação do CDI e deverá ocorrer em até cinco dias após a aquisição das ações da Unipar na Quattor pela Braskem.
